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2014年7月8日ag8亚官网|首页成立,是全国第一家省一级的代理记账行业协会。会上选举王友军(上海瑞和财务管理有限公司法人代表)担任ag8亚官网|首页第一届理事会会长。

2014年8月21日协会秘书处与中央财政部、国税总局和市财政局联合走访上海市代理记账机构的调研工作。

2014年8月28日协会秘书处联合6家常务理事单位参加了于上海展览馆召开的“第八届(中小微企业)金融洽谈会”。此次金恰会中协会参与的目的是向金融机构推广介绍《关于本市财政部门为小微企业购买代理记账服务的办法》。

2014年10月15日协会第二次常务理事会上讨论通过了《ag8亚官网|首页财务管理制度》。

2014年11月27日协会举办第一期行业内优秀经验交流讲座讲座。会上由行业内人士从《传统代理记账行业的价值转型 》和《代理记账公司业务内控管理》等方面进行了经验分享和交流。

2014年12月26日协会举办第二期行业内优秀经验交流讲座讲座。会上由行业内人士从《付款流程外包》与《以信息技术推动财代业务》等方面进行了经验分享和交流。